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1、借助集团特有的综合金融服务平台,负责线上财富客户的投顾服务、维护、深度价值开发等工作; 2、借助公司强大的资源平台,充足的线上客户资源,负责为财富客户提供适当的资产配置计 划,定制产品业务相关流程并实时跟踪反馈; 3、负责个人考核期内KPI的指标达成,负责总部及营业部的政策、计划、目标的执行; 4、负责日常客户维护、落实业务过程中的合规和风控等。
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